fbpx

Инвестиционная идея Bank of America Corporation

Аналитический обзор 

Компания Bank of America Corporation.

Bank of America – одно из крупнейших финансовых учреждений США с активами более 2,3 триллиона долларов США. Он разделен на четыре основных сегмента: потребительское обслуживание, глобальное управление капиталом и инвестициями, глобальное банковское дело и глобальные рынки. Направления деятельности Bank of America, ориентированные на потребителей, включают в себя сеть отделений и операции по сбору депозитов, жилищное ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные и дебетовые карты и услуги для малого бизнеса. Оптовые направления деятельности включают инвестиционный банкинг, кредитование корпоративной и коммерческой недвижимости, а также операции на рынках капитала. Bank of America ведет операции в нескольких странах.

Тикер компании: BAC

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания Bank of America Corporation включена в индекс S&P 500.

Это делает ее привлекательной для инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Страна: США.

Сектор: финансы.

Отрасль: диверсифицированные банки.

Рыночная капитализация Bank of America Corporation: 292.39 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 57.05 миллиарда долларов.

Прибыль компании Bank of America Corporation: 18.01 миллиарда долларов.

Прибыль и выручка компании Bank of America Corporation  за последние 5 лет растут. Это является позитивным фактором. Рост выручки говорит о том, что у потребителей имеется интерес к услугам и продуктам компании.

прибыль Bank of America Corporation

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 28.10 на акцию.

Согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Bank of America Corporation, инвесторы могут претендовать на 28.10$ на акцию.

Таким образом при цене 33.46 $ на момент написания обзора, компания Bank of America Corporation  переоценена по данному финансовому коэффициенту. 

Дивиденды Bank of America Corporation

Дивидендная доходность: 2.15 %

Размер годового дивиденда на акцию: 0.72 $.

Это хорошая дивидендная доходность в долларах.

Дивиденды компания Bank of America Corporation выплачивает ежеквартально, в размере порядка 0,18 доллара США на акцию и наращивает их размер c 2014 года.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 35.40%. 

На данный момент компания  может стабильно выплачивать дивиденды и повышать их размер, что является позитивным фактором. (Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%)

P/E: 16.53. В рамках деятельности компании вложения окупятся примерно за 16 с половиной лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 15.10.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.

EPS.  Прибыль на акцию: 2.02.

Прогнозное значение EPS на 2021-2022 год ожидается выше текущего, что является позитивным фактором.

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

P/B. (Price to book): 1,19. Соотношение цены акции по отношению к её балансовой стоимости. Компания Bank of America Corporation незначительно переоценена по данному показателю. Инвестор платит 1 доллар 19 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 1.02. Это хорошее значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.

Компания имеет невысокую долговую нагрузку, что является положительным фактором.

Debt-to-EBITDA: 3.12. Показывает за сколько лет компания сможет раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль. 

ROA (Рентабельность активов): 0,70%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов. Это достаточно низкое значение.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 7.40%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 7.40 доллара прибыли. Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.

Маржинальность компании.

Операционная маржа  (Operating Margin): 77.70%.

Чистая маржа (Profit Margin): 31.60%.

Высокие значения по операционной и чистой марже, что является позитивным фактором.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды в 2020 года больше покупали, чем продавали акции компании. Инсайдеры в 2020 таже покупали акции компании, что говорит об их уверенности в ее перспективах.

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Bank of America Corporation смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.